二季度以来 机构密集调研苹果产业链公司
● 本报记者 张兴旺
数据暴露，二季度以来，机构密集调研立讯精密、京东方、领益智造、东山精密、欣旺达、蓝想科技、信维通讯、安洁科技等60余家苹果产业链公司。
机构分析称，昔时，跟着苹果加大在AI领域的干涉，以及推出更智能的语音助手，iPhone有望迎来新一轮流机周期，产业链公司将受益。
机构密集调研
数据暴露，二季度以来，立讯精密、水晶光电、天准科技、深南电路、鹏鼎控股、京东方等16家苹果产业链公司均赢得超100家机构调研。
东山精密是苹果iPhone电路板供应商。二季度以来，摩根大通证券、国信证券、招商证券等机构调研东山精密。在接纳机构调研时，东山精密暗示，电子电路板块是公司中枢业务，公司将充分把抓AI翻新周期带来的机遇，重心巩固高端软板及高频高速高密度硬板领域的工夫上风，进一步擢升行业跳动地位。
长城证券研报称，在FPC（柔性印制电路板）业务方面，ai手机带来的新一轮流机周期和AI手机单机FPC用量的擢升，将成为行业增长新机遇。AI功能的加入使得软板预备和加工难度大幅擢升，高端软板产能将会愈加紧缺，头部企业竞争力将进一步突显。
京东方是苹果iPhone屏幕供应商。6月3日，在接纳嘉实基金调研时，京东方暗示，公司在柔性AMOLED领域多年布局，也曾构建起产能鸿沟和工夫上风，并积蓄了较好的客户资源，在柔性AMOLED领域全面遮掩手机头部主要品牌客户，同期积极布局车载、IT等中尺寸领域翻新应用，抢抓阛阓机遇，匹配下搭客户需求。昔时，公司将不息强化本身的产物竞争力和工夫技艺，稳步擢升柔性AMOLED业务全体竞争力。
立讯精密是苹果中枢供应商。二季度以来，易方达基金、嘉实基金、汇添富基金等753家机构调研立讯精密。立讯精密暗示，关于公司大客户的产物品类，当今已有较全面的遮掩，与大客户的互助也为公司构建了生涯与发展的基础技艺。但公司秉持风险意志，不息在多元阛阓与品类中鼓励业务拓展。
招商证券研报称，立讯精密是苹果产业链中具备资本成果上风的代表企业，苹果智能升级仍值得期待。关于折叠屏手机、AI耳机、XR产物等新终局和光学、结构件等多方面的零部件翻新，该公司仍在全面参与，有望保持中弥远苹果业务端庄增长。
苹果语音助手AI功能延长推出
连络机构Canalys数据暴露，2025年一季度，世界智妙手机阛阓出货量达2.97亿台，同比增长0.2%。由于阶段性换机岑岭进入尾声以及厂商寻求更合理的库存水平，世界智妙手机阛阓增速也曾聚积三个季度回落。2025年一季度，苹果iPhone世界出货量达到5500万台，阛阓份额为19%，名按序二。
连络机构Counterpoint称，智妙手机行业正在将重心从传统的硬件更动转向提供更智能、自相宜和个性化的用户体验。智妙手机品牌厂商正在积极实施生成式AI，以擢升用户体验。当今，个性化的功能大批先应用于高端智妙手机。
6月10日，2025苹果世界缔造者大会开幕，但苹果莫得推出语音助手Siri的AI功能。苹果暗示，公司将链接尽力，提供让Siri更具个性化的功能。这项责任需要更永劫刻技艺达到高质地圭表，公司期待在2026年共享更多联系信息。
苹果暗示，公司全新的基础模子框架将允许第三方缔造者哄骗苹果智能的大说话模子。框架中自带指引式生成和器具调用等工夫，可供缔造者将生成式技艺简短植入现存App里面。
Counterpoint合计，自2022年以来，安卓系统在生成式AI领域已取得了先发上风，当今其对话式聊天佑手、AI东说念主格化交互等翻新功能体系不息膨胀，锻练度上远超苹果。昔时，跟着苹果不息增多在AI上的干涉，瞻望其将巩固减弱与安卓之间的功能差距。
机构看好产业链发展机遇
兴业证券研报称，不息看好苹果AI手机的发展出路，跟着苹果推出更智能的Siri语音助手，iPhone有望迎来新一轮流机周期。
国金证券研报称，苹果iPhone将开启新一轮翻新，不息看好苹果产业链发展机遇。iPhone 17系列有望在芯片AI技艺擢升、散热器件、FPC、电板及后盖等方面迎来升级及价值量擢升。
爱建证券合计，苹果瞻望2026年推出折叠屏手机，这将带来功能翻新以及零部件价值擢升。冷漠关怀苹果供应链中掌抓折叠屏搭钮、超薄柔性玻璃等工夫的联系企业。
领益智造是苹果热切供应商。在接纳机构调研时，领益智造暗示，铺张电子终局产物当作生成式AI热切端侧接进口，越来越多的手机和PC（个东说念主电脑）厂家在其产物中搭载云表或土产货大模子。AI工夫的应用不仅擢升了硬件性能，还会加快智能终局全场景多种生态的交融，促使行业迎来新一轮翻新和换机潮。
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